Private Finanzplanung

Basis unserer Arbeit bildet die Feststellung der eigenen finanziellen Leistungsfähigkeit unserer Mandanten. In der Regel unterliegen die bereits isoliert getroffenen Empfehlungen von unterschiedlichen Berater und Finanzdienstleistern keiner wirksamen Koordination. Ein in sich stimmiges Gesamtkonzept fehlt meist.

Unser Anliegen ist eine zufallsbedingt entstandene Vermögensstruktur zu analysieren, diese mit den persönlichen Anlagezielen abzustimmen und optimale Wege für den weiteren Vermögensaufbau aufzuzeigen. Selbstverständlich für uns ist, dass dies unabhängig von den Interessen Dritter geschieht.

Einer Analyse der derzeitigen finanziellen Verhältnisse eines Privathaushaltes folgt die Strukturierung der Ergebnisse nach Liquidität, Vermögen, Rendite und Risikoabsicherung. Vielfach erhält der Mandant mit dieser Prüfung erstmals einen umfassenden Einblick in seine Finanzsituation und einen Ausblick auf die in den nächsten Jahren eintretende Entwicklung seiner Finanzen, so dass dieser vorläufige Plan bereits einen großen Wert besitzt.

In einem Strategiegespräch werden auf Basis dieses aktuell gültigen Finanzplans Handlungsempfehlungen gegeben und erörtert.

Bei Fragen rufen Sie uns an oder schicken uns eine Email